В 1988 году детектива Кан Тхэ Джу переводят из Сеула в тихую провинцию, где жизнь кажется размеренной лишь на первый взгляд. На новом месте ему поручают расследование серии жестоких убийств, которые держат в страхе местных жителей. Вскоре он вынужден работать вместе с прокурором Чха Щи Ёном, с которым у него давний конфликт, тянущийся еще со школьных времен. Личные разногласия мешают им доверять друг другу, однако ради поимки преступника им приходится забыть о прошлом и действовать как одна команда.