Уи Лу связана с загадочной организацией и славится своей изворотливостью, ведь она девятихвостая лиса, привыкшая действовать скрытно и расчетливо. Проникнув в роскошное поместье, она рассчитывает найти могущественного демона Вэй Сяо, однако вскоре понимает, что не одна преследует эту цель. В доме уже находятся другие искатели, каждый из которых скрывает истинное лицо и действует ради собственных интересов. Недоверие витает в воздухе, и любое неверное движение может привести к опасным последствиям.
Со временем напряжение начинает уступать месту вынужденному сотрудничеству, а затем между героями возникают более теплые связи, в которых появляются дружба и зарождаются чувства. Но их цели остаются противоречивыми, а надвигающаяся угроза становится все более ощутимой. Перед каждым встает сложный выбор, от которого зависит не только исход их пути, но и их собственная верность себе. Эти решения меняют судьбы и заставляют задуматься о том, где проходит граница между светом и тьмой.