Продолжая учёбу в закрытой академии, где обучаются подростки, способные превращаться в животных, Караг всё чаще вспоминает о своей семье и тяжело переносит разлуку с близкими. В это время к нему неожиданно обращается Эндрю Миллинг, который когда то был его наставником, а теперь стал главным противником. Он предлагает Карагу соглашение, обещая устроить встречу с родными в обмен на ложные показания перед советом академии. Желание увидеть семью оказывается сильнее сомнений, и Караг принимает это предложение, не догадываясь, что за ним скрывается куда более опасный замысел. Постепенно становится ясно, что планы Миллинга угрожают не только школе, но и всем её ученикам, и Карагу вместе с его друзьями, среди которых жизнерадостная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надёжный бизон Брендон, предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями и защитить то, что им дорого.