В поле зрения южнокорейских спецслужб оказывается преступная сеть, связанная с перевозкой людей и наркотиков через Владивосток. За расследование берётся агент Чо, для которого эта операция имеет особое значение, ведь в прошлом он уже допустил ошибку и потерял важного информатора. Теперь он действует гораздо осторожнее и решительнее, стараясь не упустить ни одной детали и довести дело до конца. В то же время в город приезжает северокорейский агент Пак, который начинает собственное расследование, подозревая, что представители его страны могут быть замешаны в незаконных схемах и сотрудничают с местными криминальными группировками.