Череда странных и жестоких убийств потрясает тихий провинциальный город, где люди начинают шепотом говорить о сверхъестественном. Расследование заходит в тупик, а слухи о загадочной русалке, якобы причастной к преступлениям, только усиливают страх и недоверие. Для помощи местным следователям из столицы приезжает опытный специалист по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Он привык опираться на факты и не допускает мыслей о мистике, однако по мере работы сталкивается с обстоятельствами, которые заставляют его усомниться в привычной картине мира.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится возвращаться к личному прошлому, которое неожиданно дает о себе знать. Когда то он уже жил в этом городе, и теперь вновь встречается с людьми, с которыми его связывают сложные воспоминания, включая бывшую жену. Круг подозреваемых постепенно расширяется, и в него начинают попадать даже те, кому он привык доверять. Балансируя между долгом, внутренними переживаниями и давлением со стороны опасного противника, Бахтин шаг за шагом приближается к разгадке и выходит на след настоящего убийцы.