Юлия, которой исполнилось 40 лет, достигла больших высот в профессии дирижера и мечтает вместе со своим партнером Георгом о появлении в их жизни ребенка. Долгое время попытки не приносили результата, пока врач по имени Вильфорт не вселяет в пару новую уверенность и не предлагает пройти курс лечения в клинике репродуктивной медицины. После всех процедур Юлия наконец узнает о долгожданной беременности, и кажется, что впереди её ждет только радость. Однако роды складываются совсем не так, как она представляла, и новорожденного сразу увозят, не объясняя, что произошло. Когда Юлия спустя время берет ребенка на руки, она неожиданно ощущает внутренний холод и отстраненность, словно перед ней не тот малыш, которого она носила под сердцем. Сомнения постепенно нарастают и заставляют её задуматься о том, скрывается ли за этой тревогой что-то большее, чем просто страх молодой матери.