В начале 2002 года жизнь супермодели Кейт Мосс меняется в тот момент, когда она принимает предложение прославленного художника Люсьена Фрейда позировать ему обнаженной. Изначально это кажется всего лишь творческим экспериментом, новым шагом в её карьере и очередным замыслом мастера портрета. Однако по мере работы между ними возникает особое доверие и искреннее любопытство, которое постепенно меняет их представление друг о друге. Долгие часы в мастерской превращаются в тихий диалог двух миров, и вскоре становится ясно, что это решение повлияло не только на результаты искусства, но и на внутренние перемены, оставив глубокий след в судьбах обоих.