На пороге ядерного конфликта в начале шестидесятых годов разведка СССР получает данные о готовящемся ударе со американских баз, размещенных на территории ФРГ. Информация кажется достоверной и слишком опасной, чтобы медлить, но в Кремле понимают что жесткий ответ лишь ускорит катастрофу и поставит под угрозу миллионы людей. Брежнев ищет иной выход и принимает решение пойти на тайный контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом, надеясь перехватить инициативу и остановить эскалацию до того как генералы с обеих сторон выйдут из-под контроля. Их переговоры держатся в строжайшей тайне, поскольку разоблачение грозит обоим крахом карьеры и публичным судами мнений. Для Брежнева это может обернуться исключением из партии, для Брандта — попыткой сместить его через импичмент, однако оба лидера идут на риск, рассчитывая что секретная договоренность позволит отвести войска от края пропасти и выиграть время для более прочного мира.